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La prima volta che si selezionerà un database non saranno inseriti dati, pertanto comparirà la scheda per l'inserimento:
Compilare in maniera opportuna i vari campi (quelli indicati con * sono obbligatori), tenendo presente che:
- per compilare un campo il cui tipo di dato è una data digitare direttamente la data (dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure cliccare sull'icona
In tal modo sarà possibile selezionare direttamente la data dal calendario, cliccando sul giorno desiderato. Per cambiare mese cliccare su
(mese precedente) o
(mese successivo). Per chiudere la finestra cliccare su
;
- per compilare un campo il cui tipo di dato è un contatto, un'azienda o un lead cliccare su
- per compilare un campo il cui tipo di dato è un'ora digitare direttamente l'ora oppure regolarla tramite i pulsanti
Al salvataggio del primo dato comparirà la seguente schermata riassuntiva:
Per modificare i dati inseriti cliccare su
. Per visualizzare la tabella cliccare su
.
Per inserire un nuovo elemento cliccare su "Aggiungi record", quando vi saranno 2 o più elementi sarà riportata la tabella riassuntiva:
Per tornare all'elenco dei database cliccare su "Chiudi".
Per stampare il database cliccare su "Stampa".
Per visualizzare la tabella in cui sono riportati tutti i campi cliccare su "Tutti i campi"
Per eliminare una voce selezionare la relativa casella nell'ultima colonna e cliccare su
.
Per visualizzare ed eventualmente modificare un elemento cliccare su una voce della stessa riga.
Per ordinare alfabeticamente i dati di una qualsiasi colonna cliccare sul titolo di quella colonna; per invertire l'ordinamento cliccare nuovamente.
In basso a destra è riportato il numero di voci, tuttavia il numero di elementi riportati in ogni elenco è limitato (
(
Gestione Account), scheda "Configurazione Tustena" (
Configurazione tustena)). Per visualizzare gli elementi che seguono cliccare sul numero relativo alla pagina dell'elenco o su "Successiva" per passare alla pagina successiva. Per tornare indietro di una pagina cliccare su "Precedente". Per visualizzare tutte le voci in un'unica pagina cliccare su "Tutti i record".
Per effettuare una ricerca tra i dati riportati nei vari campi cliccare su "Cerca":
Compilare in maniera opportuna i campi, tenendo presente che:
- per impostare delle restrizioni temporali selezionare se la data della voce debba essere minore o uguale (≤
), uguale≡
) o maggiore o uguale≥
)
alla data di riferimento, che dovrà essere riportata nel riquadro "Data validità": è possibile digitare manualmente la data (dd = giorno, 2 cifre; MM = mese, 2 cifre; yyyy = anno, 4 cifre, ad es. 01/01/2009), oppure cliccare sull'icona
In tal modo sarà possibile selezionare direttamente la data dal calendario, cliccando sul giorno desiderato. Per cambiare mese cliccare su
(mese precedente) o
(mese successivo). Per chiudere la finestra cliccare su
;* per impostare un intervallo temporale di validità selezionare le date nelle caselle "(Range)";
- per compilare un campo il cui tipo di dato è un contatto, un'azienda o un lead cliccare su
Nuovo lead, la ricerca tra lead è del tutto analoga a quella tra i contatti); - una volta selezionati i parametri desiderati cliccare su
Cliccando su "CSV", "CSV (;)" o "TXT" sarà possibile esportare i dati nel corrispondente formato.